刘备先为亲子取名为禅，又收义子因其名封，合谓“封禅”，至此野心已露。
当日宴罢回营，关羽密对刘备说道：兄长既已有子，何必又收螟蛉？若爱他人才，用之为将可也。若有父子之名，恐怕其后必生祸乱。
刘备一惊，说道：我若待之如亲子，彼必事我如生父，何乱之有？
云长见如此说，不复再言，但心中不悦。
刘备便令赵云引一千军把守樊城，自与徐庶率领众军，返回新野。
曹仁与李典败回许都，面见曹操，泣拜于地请罪，具言损将折兵之事。
曹操大惊，因曹仁是本家兄弟，此前又屡立战功，不好见罪，只得善言相慰：胜负乃军家之常，此番小败，我弟不必挂怀。依我所知，那刘备虽善用兵，但不至于如此精妙，且能破你阵法。你可曾打探明白，是何人为刘备出谋画策？
曹仁：弟在回途之中，均已探听明白，却是襄阳名士司马徽人称水镜先生者，推荐颍川徐庶给刘备作军师，为其谋划。此番我军两次失利，皆是败于徐庶之手。
曹操顾问左右：徐庶是何等样人，你们可知？
程昱离座笑道：在下识得此人，乃颍川人氏，表字元直。
曹操：其人才能，比之先生何如？
程昱：譬如皓月比之萤火，其才胜我十倍。
曹操：卿何如此推崇此人？
程昱：臣不敢妄自菲薄，只是徐元直实属天赋异禀，非常人可及。其幼年之时便曾遇异人左慈，拜其为师，学击剑之术。因而武功高绝，曾与神医华佗之五禽戏切磋，不分上下。至中平末年，尝替朋友报仇杀人，后披发涂面而逃，却为州官所获。州官拷问其姓名，徐庶怕连累朋友及老母，抗刑不答。州官乃将其绑缚于车上，击鼓游行于街市，令百姓识之，言称告发者重赏。当时虽有人认识徐庶，但知其武功高强且朋友遍及天下，无人敢言。当夜大风雨，有同伴砸监反狱，将其解救出去，由此亡命江湖。
曹操：照你如此说来，只江湖游侠而已，墨家之属，有何可惧！
程昱：非也。徐庶获救之后，便不再做游侠，而是折节向学，遍访名师，尝与襄阳名士庞德公、司马徽、黄承彦等人为友。不知水镜先生因何将他荐于刘备，倒也奇怪。
曹操：惜乎如此贤士，归于刘备！此番刘玄德羽翼成矣。如之奈何？
程昱：徐庶虽在刘备之处，丞相若要用时，召来不难。
曹操：先生因何而言之？
程昱：徐庶为人至孝，幼丧其父，止有老母在堂。现今其弟徐康已亡，老母无人侍养。丞相可使人至颍川，骗其母亲来至许都，令作书以召其子，则徐庶必归丞相所用。
曹操大喜，即令曹纯率虎豹骑五十人，随程昱往颖川去取徐母。
不料去而复回，说徐母早已举家搬迁，不知去向。曹操叹悔不已，忧心忡忡。
画外音：原来徐庶早已料着，经过新野一战，曹操必会打听自己底细，继而从母亲身上作文章，故此早令陈到率人将老母接到新野，曹操虎豹骑只晚了三天而已。
镜头转换，按下许都，复说新野。
刘备得了樊城，心情大振，对伏龙先生佩服之至，整日与之谈论，几至废寝忘食。
徐庶进言道：曹仁大败，曹操必率大军自来。我观刘表病重，恐不久于人世，荆州安危只在主公一人身上。但若不得荆州军权，则无法与曹操相抗。主公作何打算？
刘备闻此，转喜为忧：荆州军政大权，皆握于蔡瑁、蒯越手中。景升虽待我甚厚，奈蔡氏非欲除我而后快，公子刘琦都被挤走，况我外人乎？这荆州军政大权么，难，难，难！
徐庶笑道：依某看来，就算将整个荆州讨到手中，也是易如反掌，但需一人出山。
刘备大喜：先生所言之人，可是卧龙先生？
徐庶不答，只抚掌大笑。
刘备又问：某亦曾听水镜先生说来，命我请教先生，便知卧龙底细。但因逢曹仁来伐，故此耽误。军师请说，那卧龙先生究是何许人也？
徐庶将卫士支出外门，私谓玄德：卧龙先生之事，非同小可，乃当今天下第一大秘密，不足为外人道也。未知在水镜庄上之时，司马徽先生可曾令明公立誓？
刘备：是曾立誓。水镜先生并命我与先生私议，找寻真龙天子相佐，以兴复汉室。莫非这卧龙先生，便是真龙天子乎？
徐庶：明公所猜不差。此卧龙先生，实乃当初被董卓所废少帝，当今弘农王刘辩是也。因被蔡邕冒死救出洛阳，至东郡太守诸葛珪府中，冒认其子，更名诸葛亮，字孔明。
刘备：竟有此事？实可惊世骇俗！
徐庶：诸葛珪为免泄此天机，自杀而死，遗书亲弟诸葛玄，将瑾、亮、均三子带往荆州避难。诸葛玄至南阳后病重，可惜不治而亡。诸葛瑾潜往江东，今为孙权心腹谋臣；诸葛均则随孔明隐居襄阳隆中，以待天时。此事由来，陈到尽知其详，明公可就便时问之。
刘备：则先生与弘农王殿下，是何关系？
徐庶：某与崔州平、石广元、孟公威及庞士元等，实为孔明侍卫之臣。今明公既持卧龙令在手，即奉天子密旨，可以号令天下。孔明亦持卧龙令，调动汉室勋旧宗亲，以讨不臣。明公若与孔明同心共德，何愁不能列土分茅？非但成就王霸之业，且能流芳千古！
刘备恍然大悟，慨然道：原来如此，真乃千古奇闻。刘备不才，愿惟先生之命是听。
徐庶见刘备果有扶持汉室之志，遂指点诸葛孔明所居隆中具体方位。
次日一早，刘备便即熏香沐浴，带陈到亲至隆中，求见卧龙先生。
画外音：孔明早知玄德之来，故使侍卫崔州平、石方元、孟公威，假弟诸葛均及岳父黄承彦前后三试刘备，观其诚心。因见其忠诚之意出于内心，方于三顾茅庐之后赐见，论以天下大势，安排先据荆、益二州，南北水陆并进北伐方略，世称《隆中对》，天下闻名。
刘备闻罢如同醍醐灌顶，顿开茅塞，诺诺连声。
纵论天下大势已罢，孔明复又叮嘱刘备：因我弟刘协在朝，天下诸侯皆知，故非到成功之日，不能将孤真实身份公布天下，需仍以诸葛亮之名示人。对外声称，某乃皇叔之军师可也。若果能兴复汉室，孤当请天子敕封贤卿为王，绝不相负。
刘备听命大喜，当即三拜九叩，行了君臣大礼。又重叙宗谱，刘备破指为誓，必终其生效忠少帝，扫平六合，复兴汉室，不死不休。
孔明遂命崔州平送唐妃至岳父黄承彦处，自随刘备、陈到前至新野。又暗令三弟诸葛均潜回故乡东郡，往投陈登，待机入仕朝廷，以为内应。
刘备遂引孔明到了新野，与伏龙先生相见，各自欢喜。既依孔明所嘱，当众宣布聘请诸葛亮与徐庶同为正副军师，一起训练士卒，整顿军马，以拒曹操。
关羽、张飞见大哥凭空请来一个军师，位在伏龙先生之上，不由惊诧莫名。屡次问其来历，刘备皆以世之大贤答之，不敢泄密。
由此刘备相待孔明如师，食则同桌，寝则同榻，每日议论军机。每遇绝密大事之时，非但关、张，便是徐庶也不令在场。
关、张二人不解其意，颇感冷落，徐庶便将善言相劝。
二人看在伏龙先生面上，只得不去找兄长玄德聒噪，只与赵云、陈到每日比较武艺兵法，每人武艺韬略均都突飞猛进，不复当年气象。
十数日后，孔明接到师父史子眇飞鸽传书，遂与玄德计议：今闻曹操于冀州作玄武池，大练水军，必有侵略江南之意。不知孙权作何打算，诚为要紧之事。公可令陈到过江，寻到我兄诸葛子瑜，并顾雍先生，探听虚实。
刘备：孙乾、简雍皆为舌辩之士，因何必派陈到前往？
孔明：因陈到与诸葛瑾相熟，又与顾雍同为蔡邕弟子，故此非他前去不可。
玄德称是，遂遣陈到微服前往江东。陈到奉命，扮作渔翁过江，见了诸葛瑾、顾雍，将孔明令二人劝服孙权，联合刘备，共抗曹操意旨说了。
二人皆知胡车儿鬼谷门弟子身份，尊旨应诺，并各写书，请回报卧龙。
陈到即归新野报与玄德，并将诸葛瑾私书逞递孔明。其书略云：
孙权占据江东，广纳贤士，命顾雍、张纮延接四方宾客。江南贤士交相援引，有会稽阚泽字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛综字敬文，汝阳程秉字德枢，吴郡朱桓字休穆、陆绩字公纪，吴人张温字惠恕，乌伤骆统字公绪，乌程吾粲字孔休等，才俊人杰纷至沓来。又得良将汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊宇伯言，琅琊徐盛字文向，东郡潘璋字文珪，庐江丁奉字承渊等，文武齐全，人才鼎盛。以此观孙仲谋之志，似非能为人下者。
孔明观罢来书，对刘备说道：孙仲谋胸怀大志，观其气度作派，绝不肯投降曹孟德，二人必有一战，但需与荆州联手方可。但孙氏与刘景升向有杀父大仇，倒需费些心思。
刘备：孙权非为人下之人，先生何以知之？
孔明：因其拥众自立，礼贤下士，一不奉王命，二不惧曹操。我闻曹操大破袁绍之后，天下诸侯震惊，皆奉质子入朝输诚。曹操亦命孙权遣子入朝随驾，孙权却听从周瑜之论，辞谢使者而不遣子入都，其胆略便为常人不及。孙权之武功韬略，皇叔亦必知晓。前者亲自引兵征伐江夏，黄祖与公子刘琦向荆州求救，而刘表却听信蔡瑁，不敢反击。其后黄祖部将甘宁归降江东，引孙权击杀黄祖；孙权即命甘宁镇守夏口，孙静守吴会，自领大军屯于柴桑。又有水军都督周瑜，每日于鄱阳湖教练水军。故知其志在天下，非为人下之人也。
刘备：先生即说孙权需与荆州联手抗曹，又谓此事为难，却是何故？
孔明：孙权仅据长江下游之半，若不与中游荆州联手，则无力对抗曹操大军。但若与荆州联手，却又与刘景升有杀父之仇，此恨不可解也。
正说话间，门人忽报：刘荆州差人前来，请主公往襄阳议事。
孔明：曹操欲来，景升故请主公商议。某当与公同往，让刘表将荆州拱手相让。
镜头转换，刘备与张飞、陈到引五百人马，跟随孔明前往荆州。
刘备在马上请问：今见景升，我当若何对答？
孔明：但观我眼色行事。
说话之间，来到荆州。刘备留张飞屯兵城外，自与孔明入城见刘表，陈到随侍左右。
刘表正在病中，闻听刘备已到，勉强升厅落座，温言抚慰：蔡瑁陷害贤弟之事，我已尽知。当时即欲斩蔡瑁之首，因一众文武尽皆告免，只得饶恕，贤弟幸勿见罪。
刘备：此皆是下人怂恿，谅必亦非蔡将军本意。其事既过，兄长休再挂怀。
刘表：今闻曹操平了乌桓，占据河北四州，欲发兵南下荆襄，故请贤弟共议对付之策。
刘备谦谢，即引孔明向前：此为襄阳大贤，复姓诸葛，名亮，字孔明，人称卧龙先生是也。高卧隆中胸怀天下，与黄承彦、庞德公、司马徽等人为友，世人皆知其能。今被小弟聘为军师，兄长问策，即问孔明可也。
刘表睨视孔明片刻，问道：前闻跟随诸葛玄避难南阳，后拜庞德公为师，又娶黄承彦之女阿丑为妻，号称卧龙者，便是先生否？
孔明笑答：诚然是也，但非某之真实身份。使君向蒙董卓所荐，又奉李傕、郭汜为主，始得荆州之牧，坐领荆襄七郡。然为汉室宗亲，得无忘却久矣？
说罢将身站起，从怀中取出卧龙令牌，以及少帝私玺，递到刘表面前：卿既知某是黄承彦女婿，庞德公弟子，多年来却充耳不闻，遗贤于野，枉称荆州八骏之名。刘景升，你即为汉室宗亲，当识此令此玺否？抬头仔细看看，朕是何人？
刘表见了令牌私玺，又陡闻孔明“朕”字出口，抬头相了一相，忽从座中倒地匍匐，大礼参拜，涕泣道：早闻陛下为董卓所害，不料隐于荆州。臣罪该万死！
因其曾在洛阳为官，故此识得少帝当年模样，此时细观之下，自然立刻认出。
孔明收回令牌，温言嘉慰：你虽为董卓旧人，但自主政荆州以来，非但不曾助恶，反有惠于民，使荆襄七郡物阜民丰，堪称有功于社稷。然今诸侯割据，天下分崩，皆益州刘焉始作俑者，你与孙策、张鲁等亦为帮凶。以上罪名，卿可认否？
刘表：为臣知罪，尚望陛下原宥。
孔明：而今我来见你，是察你是否心向汉室。若果如此，即将荆州传与公子刘琦，兵权交付汝弟玄德。若恋栈不肯，便将你殄灭三族。
刘表：臣与玄德同为宗室，陛下何以厚此薄彼？
孔明：我来问你，曹操来时，你与二子，哪个是他对手？一旦归为臣虏，则求为平民不可能矣。若不让位，吕布、袁术、袁绍、踏顿等人，便是你来日下场结果。
刘表听这一番话软中带硬，体似筛糠，遍体汗出。偷眼向门外看时，见廊下及庭中除了陈到所领数名勇士，皆为蔡瑁部将，并无一个自己心腹在侧。
回思苦心经营荆襄多年，都为蔡氏做了嫁衣，刘表不由老泪横流：陛下息怒，罪臣万死难辞其咎。臣即举荆州以让玄德，自今日始，荆州乃汉室之荆州，亦陛下之荆州也。只是荆州大权尽揽于蔡氏宗族，军政如何交让，尚请陛下圣裁。
孔明息怒，温言慰道：倒也不必如此。贤卿即可下令，命公子刘琦自夏口归来摄政，再请玄德及关、张、赵云等共议大事，当众传位于公子。刘琦为人忠厚慈让，必会善待蔡氏及弟刘琮，更无疑虑。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容诛。未知卿意如何？
刘表连连叩头：陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟圣裁。如此兵不血刃，并无杀伤，有何不可？臣即修书遣使往至夏口，令刘琦就回襄阳接印。
正说之间，却听府外一片喧嚷，乃是蔡瑁亲率侍卫前来。
刘表见蔡瑁至府，故意怒气勃发，令其跪谢玄德前次冒犯之罪。蔡瑁见刘表精神健旺，不敢十分违拗，洋洋然向刘备施了一揖。玄德急忙还礼，言不由衷，逊谢一番。
孔明见此，目视玄德，微微点头。刘备趁机拜辞刘表，自回新野。
刘表反复思量少帝所言，心却不甘，左思右想，难以决断。寻思要派兵攻击新野，擒杀孔明、刘备，部下又无人能敌关、张、赵云，一旦失败即有夷灭九族之祸；若要拱手将荆州让与刘备，自己平生苦心经营产业，却又实实难舍。
当日在榻上辗转到夜深，自觉病情转危。只得强打精神写下遗嘱，派人连夜潜出襄阳，送往江夏，令长子刘琦归为荆州之主。
不料刘表此时举动不能自主，信使未出府衙，已经被蔡瑁所擒。蔡瑁观书大怒，一刀将信使杀却，传令关上内门，又与张允二人把住外门，不准走露刘表病危消息。
镜头转换，复说刘琦。
刘琦自纳刘备之计避祸江夏，因闻黄祖被甘宁擒杀于夏口，心惊肉跳，度日如年。
近日风闻父亲病危，但不知底细就里，又加十分忧愁。因见江东人马无甚动静，遂领五十名精骑离了江夏，前来襄阳探病。
方进内城，来至府门之外，早被蔡瑁全身戎装持剑挡住：公子何来？
刘琦：因闻父亲病重，特来问疾。
蔡瑁：可有主公手令？
刘琦：闻讯而来，并无手令。
蔡瑁：传闻之语，岂可听信！公子奉主公之命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之奈何？
刘琦：某既回来，好歹容我亲见父亲一面，也好安心。
蔡瑁：公子未奉钧命，我若放你入见，主公必生嗔怒，病将转增，殊非孝子之道。若依我言，公子宜速转回江夏；前来探望之情，某可为公子代为致忱。
刘琦见此，心知父亲必然病笃，已经受制于人。本欲拨剑直入，但见自己所带五十人已尽被张允解除武装，拘于府门之外，动弹不得。
左思右想，恨力不及，只得立于门外大哭一场，上马回身就走。
蔡瑁令张允将那五十名军士放了，还给兵器，命其随公子自走，不许阻拦。
刘表在内苑病势危笃，久望刘琦不来，也心知必是蔡氏从中作梗；环顾左右尽是蔡瑁心腹，徒呼奈何。挨至八月戊申日，大叫数声而死。
蔡夫人见刘表既死，便与蔡瑁即依其笔迹改了遗嘱，立次子刘琮为荆州之主。蔡瑁、张允又请来蒯氏兄弟，当晚密议一番。
次日一早，蔡瑁便令聚集荆州百官，簇拥刘琮升座，将刘表遗嘱当众宣读已毕。
荆州群僚闻此巨变，无不大惊。
幕官李珪出班，相劝刘琮：今闻曹操将起大兵来征，公子自忖是其对手否？
刘琮：连吕布、袁绍亦被曹操所诛，我如何是他敌手！
李珪：既是如此，公子便当让位于大公子刘琦，请皇叔刘玄德前来辅政，以掌兵权。刘皇叔曾与曹操多次交手，并大败夏侯惇于博望坡，再败曹仁于樊城，天下无人不知。请其相助长公子坐镇襄阳，可保荆州诸郡稳若磐石。
刘琮未及答言，蔡瑁早已怒不可遏，即命武士：速将李珪执下，推出问斩！
李珪戟指大骂：你内外朋谋，假称遗命，废长立幼，眼见荆襄九郡，送于蔡氏之手！故主在天有灵，必当殛你三族！
至死大骂不绝。顷刻首级献上殿来，众官悚悚，再无异辞。
蔡瑁遂立刘琮为荆襄之主，命治中邓义、别驾刘先把守南郡及江陵，自与公子刘琮亲守襄阳，南防刘琦、北拒刘备。
然后率百官臣僚为刘表治丧，殓葬于襄阳城东，竟不讣告公子刘琦，皇叔刘备。
伊籍一直冷眼旁观其变，直待丧事一了，便即潜出襄阳，单骑到新野，向刘备告变。因直入县衙，见刘备、孔明均在，于是将刘景升病死，蔡瑁拥立刘琮之事说了。
孔明未料一夜之间，情况急转直下如此，听罢伊籍告诉，不由颜色大变。
刘备听罢，良久不语，心中暗自盘算：我直时乖命蹇如此。天不佑我，夫复何言！
伊籍：其事急矣，请二位早作定夺。
说罢拱手，告辞回返襄阳，继续充当卧底，监探蔡瑁行止。
伊籍去后，孔明权衡利弊，暗道大事不妙，即请刘备即刻升厅，召集徐庶、关公、张飞、陈到、孙乾、简雍、糜竺、糜芳等人议事。赵云现在樊城屯防，未曾与会。
刘备见众人到齐，遂将刘表已死，刘琮继立之事说了，询问众人意见。
关公率先出班怒道：刘景升本欲传位于公子刘琦，请我兄长辅之，此事众人皆知。今蔡氏篡改遗命，荆州文武中定有不服者。兄长即应大起樊城、新野之兵，发下檄文，明证蔡氏之罪，拥公子刘琦夺回荆州。某率部下五百校刀手，愿为先锋。
张飞亦叫道：刘琮黄口孺子，如何坐得荆州郡守？蔡瑁、张允等皆为酒囊饭袋，更不用提。兄长在荆州恩义素着，自为荆州之主，必是一呼百应。二哥即为先锋，某继其后。
玄德听二弟皆如此说，不由急道：切切不可。我即素以恩义待人，今若趁其父丧而伐其子，是大不义也，亦为天下诸侯不容。二位贤弟休言，还请军师运筹。
孔明知是刘备欲看自己态度如何，看了一眼徐庶，并不作答。
徐庶笑道：主公休慌，关张二位将军亦莫急躁。此事易为，只要主公依我之计，答允肯做这荆州之主即可。
关公及张飞大喜，一齐看向大哥。刘备喜道：只要不失信义于天下，皆听军师吩咐。
徐庶：诸葛军师早在隆中之时，早已暗地做好准备。荆州内部文有伊籍、马良，武有魏延，皆为内应。主公奉公子刘琦车骑到时，彼等即会大开城门以迎我军，则荆州兵不血刃可下，蔡氏可擒。公子刘琦感戴主公前番救命之恩，必请主公共据荆州，彼时东联孙权，北抗曹操，大事可定。荆州既归刘琦之手，主公又何论失信于天下？
刘备：军师之言是也，备惟命是听。
徐庶：既是如此，诸将听我命令，不得违误！
众将闻命，一齐躬身应诺。
徐庶当场派将，第一支令交付关羽：请关将军率本部五百校刀手，急去江夏，与公子刘琦率全部水军开至荆州，先夺江陵，以守其粮。
关羽唱喏，上前领令，退出大帐，自率五百校刀手上马，如飞而去。
第二支令，交付刘备：主公与三将军翼德，及陈到可率三千精卒，以吊丧为名前往襄阳。则襄阳城内自有魏延等人，开城相迎。
未待刘备答话，张飞已奔帅案，夺过将令，自去点兵。
徐庶：某便前往樊城，助赵云将军防备曹操兵至；主公安定荆州之后，即刻发兵来援。孔明军师与孙乾、简雍、糜芳，坐守新野，以观汝南及宛城动向，可保后方无虞。
众人见徐庶军师如此调度，心中佩服，各自领命。
徐庶于是辞了玄德及孔明，自引一千兵马，前去樊城。刘备计算时日，却不急于动兵，一面派细作前往许都，打探曹操动静，一面等候江夏刘琦水军消息。
镜头转换，按下荆襄，再说许都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、并四州，志得意满。遂一改往日谦恭形状，奏请献帝罢黜三公之职，自以丞相兼领司空、司马、司徒大权于一身。
此时董承等已死，献帝便如提线木偶，毫无自主之能，只得诏准。
曹操于是开府建衙，敕封署下群僚：以毛玠为丞相府东曹掾，崔琰为西曹掾，遣主簿司马朗前往河内，往征其弟司马懿来朝，聘为丞相府主薄。
字幕：司马懿，字仲达，河内温县人。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子。
镜头闪回，叙述司马懿来历。
司马懿出身世家大族，更是襄阳大隐水镜先生司马徽之侄，向有大才，海内皆闻其名。
司马防育有八子，因各子表字中都有个“达”字，遂号称“司马八达”。
司马懿是为次子，少有奇节，聪明大略，博学洽闻，伏膺儒教，有忧天下之心。
南阳太守杨俊素以知人着称，一见司马懿之面，便断言其非寻常之子。崔琰向与司马懿长兄司马朗交好，亦曾说道：你二弟仲达聪明果断，英姿不凡，非公所能比者。
司马朗听罢非但不恼，反以为是真知灼见，连连称是。
司马懿少时即喜交游名流，并和隐士胡昭关系莫逆。同郡周生等人与司马懿结怨，将其偷偷绑架藏匿，司马家人不知其踪。
胡昭闻知，涉险寻找周生，在崤山渑池见之，请其放过司马懿。周生因感其诚而允之，即放司马懿随同胡昭回家，这才幸免于难。
建安六年，司空曹操向各郡发下“唯才是举令”，河内郡遂向朝廷推举司马懿。曹操见到荐书，又闻司马懿名重当地，便专门派人持书至温县，征召其到司空府中任职。
司马懿因见汉朝国运已微，不想在权臣手下充于下僚，落得助纣为虐之名，便借口己有风痹之病，不能正常起居而谢辞之。
使者回报如此，曹操不信，即派人夜间潜入司马府宅，伏于屋瓦暗刺消息。若是司马懿借病避征，便治他个欺君之罪，宁肯杀死，亦不能为他人所用。
刺客暗伏三夜，见司马懿躺在榻上一动不动，真如风痹一般，据实回报。曹操这才罢征，被司马懿骗了过去。
其后曹仁南征新野大败，报说是因水镜先生司马徽相助刘备，这才导致失利。
曹操惊怒，猛地想起司马懿佯病避征之事，遂问：河内司马懿，与司马徽是何关系？
程昱答道：是本族叔侄也。今有司马懿嫡长兄司马朗，便在朝中任职。
曹操：司马徽之才，较之先生如何？
程昱：百倍于昱。
曹操：此是先生自谦，还是为司马徽张本？
程昱：丞相试思，司马徽所荐徐庶如何？只在新野牛刀小试，便以寡敌众，大败曹仁，并且夺了樊城。刘备乃是屡败之将，经其相助便即扬眉吐气，那是何等才能？况徐庶只是司马徽忘年小友，已具此能；可知司马徽直有鬼神不测之机，倒移乾坤之才，臣并无虚言。
曹操：果如先生所说，若司马徽再招其侄司马懿辅助刘备，则必难制矣。
于是即刻亲写征聘之书，召唤司马朗入府，连劝带吓嘱道：卿持我此书，并借天子之名，回至河内温县，征辟汝弟司马懿入朝，命为相府文学掾，以为朝廷效力。若司马懿现如前番装病佯狂，不应征聘，我必杀之，绝不客气。（本集完）
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