曹真带着大军来到了长安城，他们过河后在西边安营扎寨。
曹真和王朗、郭淮一起商量怎么撤退。
王朗说：“明天我们可以把队伍整理得整整齐齐，大展旗帜。我亲自出马，只需要一顿饭的时间，就能让诸葛亮投降，蜀军也会不战而退。”
曹真听了非常高兴，当晚就下令：明天四更做饭，天亮前要把队伍整理好，人马要威武雄壮，旗帜鼓角都要按次序排列。
当时还派人先下了战书。第二天，两军相遇，在祁山前摆开阵势。
蜀军看到魏兵非常雄壮，和夏侯楙的军队大不相同。
在战鼓声停息之后，王朗如同一阵风般骑马出现。
曹真和郭淮分别站在他的左右两侧，两个勇猛的将领稳固了阵脚。
一个侦察兵骑着马冲出军队，大声喊道：“请对方的主将出来说话！”
只见蜀军的旗帜分开，关兴和张苞从左右两侧走出，立刻站在两边，后面跟着一队队的英勇将领。
在旗帜的影子下，一辆四轮车出现在中央，车上坐着孔明，他戴着头巾，拿着羽扇，穿着素净的衣服，缓缓地走出来。
孔明抬头看到魏军前面的三个指挥盖，旗帜上写着他们的名字，中央的白胡子老者是军师王朗。
孔明心想：“王朗一定会说些挑衅的话，我必须随机应变。”
于是他命令推车出阵外，让护军小校传话：
“汉丞相要和司徒交谈。”
王朗骑马而出。
孔明在车上拱手致意，王朗在马上还礼。
王朗说：“久仰大名，今天终于见到你了。你既然知道天命、识时务，为什么要发动无意义的战争？”
孔明回答：“我是奉旨讨伐贼寇，怎么能说是无意义呢？”
王朗说：“天数有变，神器更易，应该归属于有德之人，这是自然的道理。自从桓、灵以来，黄巾起义，天下大乱。
到了初平、建安年间，董卓谋反，傕、汜继续作恶；袁术在寿春称帝，袁绍在邺土称霸；刘表占据荆州，吕布虎视徐郡。
最近那些小毛贼都开始蹦跶高了，连带着那些所谓的‘英雄豪杰’也开始扬眉吐气，搞得整个国家像是摇摇欲坠的鸟巢，百姓们更是急得像是热锅上的蚂蚁。
不过，咱们的太祖武皇帝可是个厉害角色，他一出手，就把这些乌烟瘴气给扫得干干净净，让天下人无不心悦诚服。
这可不是靠什么权势，而是老天爷的旨意啊！再说咱们的世祖文帝，那可是文武双全，德配天地，他继承大统，顺应天意人情，简直就是尧舜再世。
现在你呢，虽然有点本事，但也别想着逆天行事啊。你没听过古人说吗？顺天者昌，逆天者亡。
咱们大魏兵强马壮，良将如云，你这点小聪明怎么比得上老天爷的智慧呢？
不如早点放下武器，来投诚吧，保证你有享不尽的荣华富贵。这样大家都开心，岂不美哉？”
在马车上，孔明笑得前仰后合，他说：
“我原本以为汉朝的元老重臣会有什么高见，谁知道竟然说出这种浅薄的话！
我有一句话，大家请听好：过去桓、灵两朝的时候，汉朝的江山日渐衰落，宦官们祸国殃民；
国家动荡不安，百姓生活困苦。黄巾之乱过后，董卓、傕、汜等人接连出现，他们挟持汉帝，残害百姓。
这是因为朝廷上的官员都是朽木不可雕，殿陛之间的人都是禽兽不如。狼心狗肺的人在朝堂上横行霸道，奴颜婢膝的人纷纷掌权。
导致国家破败，百姓生灵涂炭。我一直知道你的所作所为：你世居东海之滨，最初以孝廉的身份进入官场，理应辅佐君主，安定汉朝，振兴刘氏，谁知你却帮助逆贼，共同谋划篡位！
你的罪恶深重，天地不容，天下之人都想吃掉你的肉。幸好天意不绝炎汉，昭烈皇帝继统西川。
我现在奉嗣君之命，兴师讨伐逆贼。你既然是谄谀之臣，只能潜身缩首，苟且偷生，安敢在军队面前，妄称天数呢？你这个白发匹夫！苍髯老贼！
你很快就要归于九泉之下，还有什么面目去见二十四帝呢？你快滚吧！让反臣与我共决胜负。”
王朗听后，气得胸膛炸裂了，大叫一声，撞死在马下。
后人有诗赞孔明曰：
兵马出西秦，雄才敌万人。
轻摇三寸舌，骂死老奸臣。
孔明挥扇对曹真说：“我不逼你，你慢慢整理军队，明天再来决战。”
说完就回去了。于是两军都撤退了。
曹真把王朗的尸体装进棺材里，送回长安去了。
副都督郭淮说：“诸葛亮知道我们军中正在办丧事，今晚一定会来偷袭我们的营寨。我们可以分兵四路：两路从山间小路出发，乘虚去偷袭蜀寨；另外两路埋伏在我们的营寨外，左右夹击。”
曹真非常高兴地说：“这个计策和我想的一样。”
于是传令让曹遵、朱赞两个先锋过来吩咐道：
“你们两个各带一万人，绕过祁山之后，只要看到蜀兵向我们的营寨前进，你们就可以进攻蜀寨。如果蜀兵不动，就撤回来，不要轻举妄动。”
两个人接受了命令，带领军队出发了。
曹真对郭淮说：“我们两个各自带领一支军队，埋伏在营寨外，营寨里只留下一些柴草和几个人。如果蜀兵来了，就放火为号。”
诸将都按照指示分左右两边各自准备去了。
孔明在帐篷里召集赵云和魏延，笑着说：
“你们两个带上自己的部队去偷袭敌人的营地。”
魏延疑惑地问：“曹真很会用兵，他肯定会猜到我们会趁机偷袭，他不会防备吗？”
孔明笑着说：“我就是希望他知道我们要去偷袭。他一定会在祁山后面埋伏兵力，等我们的部队过去后，再回来偷袭我们的营地。
所以，我让你们两个带兵前去，过了山脚后路，远下营寨，让敌人来偷袭我们的营地。你们看到火光就分兵两路：文长守住山口；
子龙带兵杀回，一定会遇到敌人，然后放他们回去，你们趁机攻击他们，他们一定会自相残杀，我们可以取得全胜。”
两位将领领命而去。
然后，孔明又召集关兴和张苞，吩咐他们：
“你们两个各带一军，埋伏在祁山要路，放过敌人，然后从敌人的来路杀奔敌人的营地。”
两人领命而去。接着，孔明又命令马岱、王平、张翼、张嶷四位将领埋伏在营地外四面，迎击敌人。
孔明则在营地中央堆起柴草，准备火号；自己带领诸将退到营地后面，观察敌人的动静。
曹遵、朱赞两员大将，夜幕低垂时悄然离营，如影随形般向前探路。
深夜二更，远眺见山脚似有人影晃动，曹遵心中暗想：
“郭都督真是神机妙算。”
于是下令加速前进。待至蜀军营前，已是三更时分。
曹遵率先冲入，却发现营中空无一人，方知中计，急忙下令撤退。
此时营中火光冲天，朱赞的部队赶到，双方在黑暗中自相残杀，一片混乱。
曹遵与朱赞在混战中相遇，才知是自相残杀。
正欲收兵之际，四周突然响起震天的喊杀声，王平、马岱、张嶷、张翼四将率领蜀军杀到。
曹、朱二人带领亲信百余骑，向大路疾驰。
忽闻鼓角齐鸣，一支军队挡住去路，为首之将正是常山赵子龙，他大喝一声：
“贼将哪里走？快快受死！”曹、
曹遵、朱赞二人惊慌失措，夺路而逃。忽然又闻喊杀声起，魏延率领另一支蜀军杀到。
曹、朱二人大败，仓皇逃回本营。守营军士误以为蜀军来劫营，慌忙点燃号火。这时曹真从左路杀到，郭淮从右路杀到，双方在营中自相残杀。
背后又有三路蜀军杀到：中央是魏延，左边是关兴，右边是张苞，一场激战之后，魏军败退十余里，魏将伤亡惨重。孔明大获全胜，方才收兵。
曹真、郭淮收拾败军回营，商议道：“如今魏军势孤力弱，蜀军势大力强，该如何是好？”
郭淮道：“胜负乃兵家常事，不必过于忧虑。我有一计，可让蜀军首尾不能相顾，必定自行退去。”
这正是：可怜魏将难成事，欲向西方求援军。
郭淮对曹真说：“你知道，那些西边的羌人，从我们伟大的太祖开始就年年送贡品来，文皇帝对他们也不薄。
我们现在可以找个险要的地方守着，然后派人悄悄地走小路去找羌人帮忙，答应他们和亲，他们肯定会出兵去打蜀兵的背后。
这时候我们就大军出击，前后夹击，岂不是大获全胜？”
曹真觉得有道理，立刻就派人连夜赶路去羌人那里求援。
在遥远的西方，有一个名为西羌的国度，其国王彻里吉自曹操时期便年年进贡。
他手下有一文一武两位得力助手，文臣雅丹丞相，武将越吉元帅。
当时，魏国派遣使者携带金珠和书信来到西羌国，首先拜见了雅丹丞相，并送上礼物，表达了求救之意。
雅丹丞相随后引见使者给国王彻里吉，呈上书信和礼物。
彻里吉国王阅读了书信后，与众人商议对策。
雅丹丞相说道：“我们与魏国素来有往来，如今曹都督求救，并且提出和亲之事，我们理应答应。”
国王听从了雅丹的建议，随即命令他和越吉元帅率领十五万羌兵出征。
这些士兵擅长使用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等武器；他们还拥有战车，用铁叶包裹着钉子，装载着粮食和军器等物资，有的用骆驼驾车，有的用骡马驾车，被称为“铁车兵”。
雅丹丞相和越吉元帅告别国王后，率领大军直奔西平关。
守关的蜀将韩祯急忙派人送信给孔明。
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